Для успешного выпуска облигаций необходима помощь профессиональных участников фондового рынка - инвестиционных банков. Они собирают заявки от институциональных инвесторов и строят книгу заявок, учитывая интересы эмитента и инвесторов. После регистрации проспекта эмиссии проводится аукцион, на котором максимально размещается эмиссия по минимальной цене для эмитента. Андеррайтеры получают оплату в процентах от объема размещения облигаций.